国信证券近来发布金杯电工（002533）2024半年报点评：上半年成绩稳健增加，海外布局稳步推动。

  上半年收入赢利完成稳健增加。2024年上半年公司完成盈余收入79.45亿元，同比+16.74%，完成归母净赢利2.76亿元，同比+16.52%，扣非净赢利2.61亿元，同比+13.66%。上半年公司计提信誉和财物减值丢失算计0.26亿元。

  二季度成绩同环比稳健增加，盈余才能保持稳定。二季度公司完成收入44.23亿元，同比+15.0%，环比+25.6%，完成归母净赢利1.42亿元，同比+16.5%，环比+5.8%。二季度公司计提信誉和财物减值丢失0.33亿元。二季度公司出售毛利率11.41%，同比-0.04pct.，出售净利率3.61%，同比+0.01pct.。

  电磁线需求景气量继续上升，二季度收入赢利环比增加。24年上半年公司完成电磁线%，其间二季度环比增加16.03%；上半年销量同比+24.56%，其间二季度环比+6.52%。上半年电磁线pct.；净赢利同比+18.43%，其间二季度环比增加19.84%。

  特高压电磁线销量高增，新动力车电磁线年上半年公司电力变压器电磁线%，其间特高压变压器电磁线%。上半年公司新动力车电磁线余个定点客户；公司租借扩产1万吨产能上半年已投产。

  线缆事务稳健增加，商场开辟继续发力。24年上半年公司线pct.；上半年公司线%。上半年公司加强电力电网开辟力度，先后中标13个省电网商场，完成华电、大唐大规模出售，数据中心电力电缆事务获得打破。

  海外事务稳步推动，公司有望获益于全球变压器需求景气量。二季度公司公告建立全资子公司“无锡统力国际贸易有限公司”、购买德力导体科技（常州）有限公司100%股权。咱们我们都以为，跟着全球电网建造需求的逐渐开释，公司作为国内抢先的变压器电磁线企业有望充沛收益。

  危险提示：电网出资没有抵达预期；原材料价格大大上涨；扩产没有抵达预期。（国信证券 王蔚祺，王晓声）

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