公司拟在上交所主板上市，募集资金约6.94亿元，将用于年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目及偿还银行贷款。

  从募投项目上看，在第一版招股书中，除了扩产之外，道生天合还欲募集约1.85亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金，占募资总额的23.13%。在更新后的招股书中，道生天合取消了“补充流动资金”内容，偿还银行贷款募资金额也变更为1.35亿元。

  道生天合是一家致力于新材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业,基本的产品包括风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂。公司风电叶片用环氧树脂销量位居全球首位,风电叶片用结构胶销量位居全球第三,在新能源材料领域具有较强的市场竞争力。

  此次冲击沪市主板上市，道生天合拟募资6.94亿元，投向“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”以及“偿还银行贷款”，分别拟投入募资5.59亿元、1.35亿元。

  道生天合表示，本次募投项目围绕公司的主营业务展开，项目的顺利实施能扩大公司产能，优化产品结构，增强公司自主创造新兴事物的能力，提升公司核心竞争力，形成公司新的利润增长点。

  而在首版招股书中，道生天合拟募资8亿元，投向“年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”以及“偿还银行贷款及补充流动资金”分别拟投入募资6.15亿元、1.85亿元。

  不难看出，无论是首发拟募资额还是募投项目，道生天合均发生了些许变动。投融资专家许小恒对北京商报记者表示，IPO公司如果短期内拟募资情况出现变化，可能会让市场质疑公司战略规划的审慎性，但如果IPO排队较长时间后发生明显的变化，可能是根据市场行业情况所作调整。

  据了解，道生天合的实际控制人为季刚、张婷夫妇，两人通过易成实业持有公司47.55%股份，季刚通过担任上海桐梵、上海桐元、衢州桐新执行事务合伙人分别控制公司5.69%、4.96%、2.27%表决权，合计控制公司60.47%的表决权。

  另外，报告期各期末，道生天合应收账款账面价值金额较大，分别为8.16亿元、11.07亿元、9.78亿元、9.72亿元，应收票据账面价值分别为3.84亿元、3.99亿元、1.32亿元、1.84亿元。

  道生天合表示，报告期内，公司主要客户商业信誉良好且与公司合作伙伴关系稳定，应收款项账龄绝大部分在一年以内。公司依据真实的情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定应收款项的信用期限。随义务规模逐步扩大，公司未来应收账款余额预计将进一步增加。如果未来下游客户经营困难或资信情况出现重大不利变化，则公司将面临应收账款回收困难而导致发生坏账的风险。

  针对有关问题，北京商报记者向道生天合方面发去采访函，不过截至记者发稿，对方并未回复。

  道生天合是一家致力于新材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业，报告期公司产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料，形成了风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品，主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域的国内外客户提供系列化、差异化和精细化的新材料产品综合解决方案。

  2022年度该公司前五大客户为，中国建材、时代新材、洛阳双瑞、天顺风能、三一风电。2022年度该公司前五名供应商为，南亚电子材料（昆山）有限公司、扬农化工、长春化工、赢创化学、巴斯夫（中国）有限公司。

  行业内国外竞争对象主要为伟思磊、欧林、汉高等知名跨国企业；国内主要竞争对手有，上纬新材、惠柏新材、康达新材、德邦科技等。

  汉高西卡l波士胶瓦克巴斯夫陶氏赢创伊士曼朗盛路博润科莱恩德莎东洋油墨立邦万华华峰华谊长兴旭川汇得回天康达高盟天洋集泰之江道生天合枧洋韦尔通北方现代汉司普赛达华腾优威高乐顶立金枪安宇多邦聚仁拜高迈道峰梅环明理日立和中粘华大东方雨虹展辰邦弗特毅克化学金盾化工天元航材正邦禾欣禾城精日松川工业古田化工开仕达赛普太亦简勤国际骊葆仪器琶麗國際运锐机电南通密炼恒立机械河南科学院北京化工大学浙江大学华东理工同济哈工大等胶业名企名校270+精英代表已踊跃报名参会交流！具体参会名录见下表:

  论坛同期举办小型展览会，欢迎胶粘材料产业的企业积极参展宣传，展位示意图如下：